| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Embraceable You | | 3:25 |
| 2 | It's Only a Paper Moon- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1961-03-22)
- produttore:
- Lee Gillette
- chitarra :
- John Collins (il 1961-03-22)
- contrabbasso :
- Charlie Harris (il 1961-03-22)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1961-03-22)
- voce:
- Nat King Cole (il 1961-03-22)
- direttore d'orchestra:
- Ralph Carmichael
- registrata presso:
- Capitol Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1961-03-22)
- registrazione di:
- It’s Only a Paper Moon (il 1961-03-22)
- paroliere:
- E.Y. Harburg (nel 1933) e Billy Rose (nel 1933)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1933)
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell & Co., Chappell Music Ltd., Gloccamorria Music, Next Decade Entertainment, S.A. Music Co., SA Music, Shapiro Bernstein & Co. Ltd. e Warner Bros. Music
| | 2:58 |
| 3 | What Is This Thing Called Love | | 3:03 |
| 4 | Body and Soul- chitarra :
- Oscar Moore (il 1944-01-17)
- contrabbasso :
- Johnny Miller (il 1944-01-17)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1944-01-17)
- voce:
- Nat King Cole (il 1944-01-17), Johnny Miller (il 1944-01-17) e Oscar Moore (il 1944-01-17)
- registrata presso:
- C. P. MacGregor Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1944-01-17)
- registrazione strumentale cover di:
- Body and Soul (il 1944-01-17)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:23 |
| 5 | Straighten Up and Fly Right | | 2:28 |
| 6 | I Know That You Know | | 2:30 |
| 7 | Slow Down | | 3:09 |
| 8 | The Man I Love | | 3:25 |
| 9 | That Ain't Right | | 3:24 |
| 10 | Sweet Lorraine | | 3:15 |
| 11 | Hit That Jive Jack | | 3:04 |