| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Me & Mrs Jones | Billy Paul | | 4:43 |
| 2 | Three Times a Lady- producent:
- James Anthony Carmichael en Commodores
- lead-vocalen:
- Lionel Richie
- verzorgde het arrangement:
- James Anthony Carmichael en Commodores
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Motown Record Company, L.P. (in 1978), Motown Record Corporation (in 1978, in 1979) en UMG Recordings, Inc. (in 1978)
- deel van:
- Billboard Year-End Hot 100 singles of 1978 (nummer: 10)
- is een opname van:
- Three Times a Lady
- tekstschrijver en componist:
- Lionel Richie
- uitgever:
- Brenda Richie Publishing, Brockman Enterprises, Inc., EMI Music Publishing Ltd. , Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc. en Libren Music
| Commodores | 3.65 | 3:38 |
| 3 | I Miss You | Harold Melvin & The Blue Notes | | 8:29 |
| 4 | Natural High | Bloodstone | 4 | 4:54 |
| 5 | Lovin’ You | Minnie Riperton | 3.5 | 3:24 |
| 6 | Love Jones | Brighter Side of Darkness | | 4:32 |
| 7 | Remember What I Told You to Forget | Tavares | 3 | 4:13 |
| 8 | Enchantment | Gloria | | 5:38 |
| 9 | How Can You Mend a Broken Heart- producent:
- Willie Mitchell
- drumstel:
- Howard Grimes en Al Jackson, Jr.
- elektrische basgitaar:
- Leroy Hodges
- gitaarfamilie:
- Mabon Hodges
- orgel en piano:
- Charles Hodges
- saxofoon:
- James Mitchell
- tenorsaxofoon:
- Ed Logan
- trombone:
- Jack Hale
- trompet:
- Wayne Jackson
- achtergrondvocalen:
- Charles Chalmers , Donna Rhodes en Sandra Rhodes
- opgenomen bij:
- Royal Studios in Memphis, Tennessee, Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- How Can You Mend a Broken Heart
- geschreven in:
- Kensington, Kensington and Chelsea, London , England, Verenigd Koninkrijk
- schrijver:
- Barry Gibb en Robin Gibb
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- Abigail Music (London) Ltd. , BMG Music, Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Robin Gibb Publishing Ltd., Songs of Universal, Inc. , Universal Music Careers en Universal Music Publishing International MGB Ltd.
| Al Green | 3.7 | 6:19 |
| 10 | I’ve Got Love on My Mind | Natalie Cole | | 4:18 |