| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Me & Mrs Jones | Billy Paul | | 4:43 |
| 2 | Three Times a Lady- produttore:
- James Anthony Carmichael e Commodores
- voce principale:
- Lionel Richie
- arrangiatore:
- James Anthony Carmichael e Commodores
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Motown Record Company, L.P. (nel 1978), Motown Record Corporation (nel 1978, nel 1979) e UMG Recordings, Inc. (nel 1978)
- parte di:
- Billboard Year-End Hot 100 singles of 1978 (numero: 10)
- registrazione di:
- Three Times a Lady
- paroliere e compositore:
- Lionel Richie
- editore:
- Brenda Richie Publishing, Brockman Enterprises, Inc., EMI Music Publishing Ltd. , Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc. e Libren Music
| Commodores | 3.65 | 3:38 |
| 3 | I Miss You | Harold Melvin & The Blue Notes | | 8:29 |
| 4 | Natural High | Bloodstone | 4 | 4:54 |
| 5 | Lovin’ You | Minnie Riperton | 3.5 | 3:24 |
| 6 | Love Jones | Brighter Side of Darkness | | 4:32 |
| 7 | Remember What I Told You to Forget | Tavares | 3 | 4:13 |
| 8 | Enchantment | Gloria | | 5:38 |
| 9 | How Can You Mend a Broken Heart- produttore:
- Willie Mitchell
- basso elettrico :
- Leroy Hodges
- batteria :
- Howard Grimes e Al Jackson, Jr.
- famiglia delle chitarre :
- Mabon Hodges
- organo e pianoforte :
- Charles Hodges
- sassofono :
- James Mitchell
- sassofono tenore :
- Ed Logan
- tromba :
- Wayne Jackson
- trombone :
- Jack Hale
- voce di accompagnamento:
- Charles Chalmers , Donna Rhodes e Sandra Rhodes
- registrata presso:
- Royal Studios in Memphis, Tennessee, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- How Can You Mend a Broken Heart
- scritta a:
- Kensington, Kensington and Chelsea, London , England, Regno Unito
- autore:
- Barry Gibb e Robin Gibb
- editore:
- Abigail Music (London) Ltd. , BMG Music, Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Robin Gibb Publishing Ltd., Songs of Universal, Inc. , Universal Music Careers e Universal Music Publishing International MGB Ltd.
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Al Green | 3.7 | 6:19 |
| 10 | I’ve Got Love on My Mind | Natalie Cole | | 4:18 |