| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Sometimes I’m Happy | | 3:28 |
| 2 | Don’t Explain | | 4:15 |
| 3 | Woman Talk | | 3:50 |
| 4 | Kick Off Your Shoes | | 2:16 |
| 5 | The Shadow of Your Smile- tecnico di registrazione:
- Reice Hamel
- produttore:
- Harry Ringler
- basso :
- Paul Breslin (dal 1965-11-03 al 1965-11-21)
- batteria :
- Frank Severino (dal 1965-11-03 al 1965-11-21)
- bonghi :
- José Mangual
- chitarra :
- Joe Puma
- flauto :
- Ray Beckenstein
- pianoforte :
- Norman Simmons (dal 1965-11-03 al 1965-11-21)
- voce:
- Carmen McRae (dal 1965-11-03 al 1965-11-21)
- registrata presso:
- The Village Gate in Greenwich Village, New York, New York, Stati Uniti (dal 1965-11-03 al 1965-11-21)
- registrazione dal vivo di:
- The Shadow of Your Smile (dal 1965-11-03 al 1965-11-21)
- paroliere:
- Paul Francis Webster
- compositore:
- Johnny Mandel
- editore:
- Copyright Control , EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Marissa Music, Miller Music Corp. e Robbins Music
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック SBK事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 38th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1965 winner)
| | 3:54 |
| 6 | Where Would You Be Without Me? | | 2:35 |
| 7 | Feelin’ Good | | 4:35 |
| 8 | Run, Run, Run | | 2:32 |
| 9 | No More | | 3:22 |
| 10 | Look at That Face | | 5:06 |
| 11 | I Wish I Were in Love Again | | 1:34 |
| 12 | The Sweetest Sounds | | 2:09 |
| 13 | Perdido | | 2:55 |
| 14 | Love Is Here to Stay- batteria :
- Stu Martin (nel 1966-06)
- contrabbasso :
- Victor Sproles (nel 1966-06)
- pianoforte :
- Norman Simmons (nel 1966-06)
- voce:
- Carmen McRae (nel 1966-06)
- registrata presso:
- The Half Note in SoHo, New York, New York, Stati Uniti (nel 1966-06)
- registrazione dal vivo di:
- Love Is Here to Stay (nel 1966-06)
- paroliere:
- Ira Gershwin
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (nel 1938) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- The Goldwyn Follies
| | 3:21 |
| 15 | Love for Sale | | 7:24 |
| 16 | Miss Brown to You | | 2:58 |
| 17 | Too Close for Confort | | 2:58 |
| 18 | You Better Go Now | | 2:48 |
| 19 | Trav’lin’ Light | | 2:48 |
| 20 | Midnight Sun | | 4:21 |
| 21 | If I Could Be With You (One Hour Tonight) | | 4:29 |