| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Muskrat Ramble | | 6:16 |
| 2 | Black and Blue | | 4:14 |
| 3 | Royal Garden Blues | | 5:02 |
| 4 | Lover | | 2:22 |
| 5 | Stars Fell on Alabama | | 5:18 |
| 6 | Since I Fell for You | | 4:06 |
| 7 | Tea for Two- edit di:
- Tea for Two di Louis Armstrong & His All‐Stars
- registrazione dal vivo di:
- Tea for Two (il 1947-11-30)
- paroliere:
- Irving Caesar
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1924-06-10)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- No, No, Nanette
- registrazione di:
- Tea for Two
- paroliere:
- Irving Caesar
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1924-06-10)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- No, No, Nanette
| | 4:44 |
| 8 | Body and Soul- edit di:
- Body and Soul di Louis Armstrong & His All‐Stars
- registrazione dal vivo di:
- Body and Soul
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 5:32 |
| 9 | Steak Face | | 7:11 |
| 10 | Mahogany Hall Stomp | | 3:54 |
| 11 | On the Sunny Side of the Street | | 6:49 |
| 12 | High Society | | 3:30 |
| 13 | Baby, Won't You Please Come Home | | 2:49 |
| 14 | C Jam Blues | | 3:30 |
| 15 | Boff Boff | | 5:07 |