| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Muskrat Ramble | | 6:16 |
| 2 | Black and Blue | | 4:14 |
| 3 | Royal Garden Blues | | 5:02 |
| 4 | Lover | | 2:22 |
| 5 | Stars Fell on Alabama | | 5:18 |
| 6 | Since I Fell for You | | 4:06 |
| 7 | Tea for Two- edit van:
- Tea for Two van Louis Armstrong & His All‐Stars
- is een live-opname van:
- Tea for Two (op 1947-11-30)
- tekstschrijver:
- Irving Caesar
- componist:
- Vincent Youmans
- subuitgever:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1924-06-10)
- deel van:
- No, No, Nanette
- is een opname van:
- Tea for Two
- tekstschrijver:
- Irving Caesar
- componist:
- Vincent Youmans
- subuitgever:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1924-06-10)
- deel van:
- No, No, Nanette
| | 4:44 |
| 8 | Body and Soul- edit van:
- Body and Soul van Louis Armstrong & His All‐Stars
- is een live-opname van:
- Body and Soul
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 5:32 |
| 9 | Steak Face | | 7:11 |
| 10 | Mahogany Hall Stomp | | 3:54 |
| 11 | On the Sunny Side of the Street | | 6:49 |
| 12 | High Society | | 3:30 |
| 13 | Baby, Won't You Please Come Home | | 2:49 |
| 14 | C Jam Blues | | 3:30 |
| 15 | Boff Boff | | 5:07 |