| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Aurora (mono) | The Squires | | 2:10 |
| 2 | The Sultan (mono) | The Squires | | 2:35 |
| 3 | I Wonder (mono) | The Squires | | 2:23 |
| 4 | Mustang (instrumental) (mono) | The Squires | | 2:25 |
| 5 | I’ll Love You Forever (mono) | The Squires | | 3:24 |
| 6 | (I’m a Man and) I Can’t Cry (mono) | The Squires | | 2:34 |
| 7 | Hello Lonely Woman (previously unreleased version) | Neil Young & Comrie Smith | 5 | 4:00 |
| 8 | Casting Me Away From You | Neil Young & Comrie Smith | 5 | 2:16 |
| 9 | There Goes My Babe | Neil Young & Comrie Smith | | 2:27 |
| 10 | Sugar Mountain (previously unreleased demo version) (mono) | Neil Young | | 2:43 |
| 11 | Nowadays Clancy Can’t Even Sing (demo version) (mono)- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (in 1965-12)
- opnametechnicus:
- Peter K. Siegel (in 1965-12)
- producent:
- Peter K. Siegel en Neil Young
- gitaar:
- Neil Young (in 1965-12)
- vocalen:
- Neil Young (in 1965-12)
- is een opname van:
- Nowadays Clancy Can’t Even Sing (in 1965-12)
- tekstschrijver en componist:
- Neil Young
- uitgever:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Campbell Connelly & Co. Ltd., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Springalo‐Cotillion Music , Ten East en Ten‐East Music
| Neil Young | 5 | 3:05 |
| 12 | Runaround Babe (mono) | Neil Young | | 2:39 |
| 13 | The Ballad of Peggy Grover (mono) | Neil Young | | 2:48 |
| 14 | The Rent Is Always Due (mono) | Neil Young | | 2:54 |
| 15 | Extra, Extra (mono) | Neil Young | | 2:44 |
| 16 | Flying on the Ground Is Wrong (mono) | Neil Young | | 3:11 |
| 17 | Burned (mono) | Buffalo Springfield | | 2:18 |
| 18 | Out of My Mind (mono) | Buffalo Springfield | | 3:09 |
| 19 | Down, Down, Down (previously unreleased version) (mono) | Neil Young | 5 | 2:14 |
| 20 | Kahuna Sunset (mono) | Buffalo Springfield | | 2:55 |
| 21 | Mr. Soul (mono) | Buffalo Springfield | | 2:46 |
| 22 | Sell Out (mono) | Buffalo Springfield | | 1:43 |
| 23 | Down to the Wire (mono) | Buffalo Springfield | | 2:31 |
| 24 | Expecting to Fly- opnametechnicus:
- Bruce Botnick (op 1967-05-06)
- technicus:
- Bruce Botnick
- producent:
- Jack Nitzsche en Neil Young
- althobo, snaarinstrumenten, pauk en vibrafoon:
- [unknown] (op 1967-05-06)
- bas en basgitaar:
- Carol Kaye (op 1967-05-06)
- drumstel:
- Dewey Martin en Jim Gordon (op 1967-05-06)
- elektrische piano:
- Jack Nitzsche (op 1967-05-06)
- gitaar:
- Russ Titelman (op 1967-05-06) en Neil Young (op 1967-05-06)
- klavecimbel, klavecimbel en piano en piano:
- Don Randi (op 1967-05-06)
- vleugel:
- Don Randi
- koor:
- Merry Clayton (op 1967-05-06), Brenda Holloway (op 1967-05-06), Patrice Holloway (op 1967-05-06), Gloria Jones (op 1967-05-06), Gloria Jones (op 1967-05-06), Sherlie Matthews (op 1967-05-06) en Gracia Nitzsche (op 1967-05-06)
- vocalen:
- Richie Furay en Neil Young (op 1967-05-06)
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Jack Nitzsche
- verzorgde het arrangement:
- Jack Nitzsche en Neil Young
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc.
- opgenomen bij:
- Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1967-05-06)
- is een opname van:
- Expecting to Fly (op 1967-05-06)
- tekstschrijver en componist:
- Neil Young
- uitgever:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones en Ten‐East Music
| Buffalo Springfield | 4.5 | 3:48 |
| 25 | Slowly Burning (instrumental) | Neil Young | | 3:01 |
| 26 | One More Sign | Neil Young | | 2:05 |
| 27 | Broken Arrow- opnametechnicus:
- Tom May (op 1967-08-25), Bill Lazarus (van 1967-09-05 tot 1967-09-18) en Jim Messina (van 1967-09-05 tot 1967-09-18)
- producent:
- Neil Young
- bas:
- Harvey Newmark (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- basgitaar:
- Bruce Palmer (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- drumstel:
- Hal Blaine (van 1967-08-25 tot 1967-09-18) en Dewey Martin (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- gitaar:
- Richie Furay (van 1967-08-25 tot 1967-09-18), Chris Sarns (van 1967-08-25 tot 1967-09-18), Stephen Stills (van 1967-08-25 tot 1967-09-18) en Neil Young (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- klarinet:
- Jim Horn (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- orgel en piano en piano:
- Don Randi (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- achtergrondvocalen:
- Richie Furay (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- vocalen:
- Dewey Martin (van 1967-08-25 tot 1967-09-18) en Neil Young (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- verzorgde het arrangement:
- Neil Young
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc.
- opgenomen bij:
- Columbia Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1967-08-25) en Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1967-09-05 tot 1967-09-18)
- is een opname van:
- Broken Arrow (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- tekstschrijver en componist:
- Neil Young
- uitgever:
- Broken Arrow Music Pub, Co., Hipgnosis Side B, Richie Furay Music en Silver Fiddle Music
| Buffalo Springfield | 4 | 6:18 |
| 28 | I Am a Child | Buffalo Springfield | 4.5 | 2:19 |
Luisteren op ListenBrainz