| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Aurora (mono) | The Squires | | 2:10 |
| 2 | The Sultan (mono) | The Squires | | 2:35 |
| 3 | I Wonder (mono) | The Squires | | 2:23 |
| 4 | Mustang (instrumental) (mono) | The Squires | | 2:25 |
| 5 | I’ll Love You Forever (mono) | The Squires | | 3:24 |
| 6 | (I’m a Man and) I Can’t Cry (mono) | The Squires | | 2:34 |
| 7 | Hello Lonely Woman (previously unreleased version) | Neil Young & Comrie Smith | 5 | 4:00 |
| 8 | Casting Me Away From You | Neil Young & Comrie Smith | 5 | 2:16 |
| 9 | There Goes My Babe | Neil Young & Comrie Smith | | 2:27 |
| 10 | Sugar Mountain (previously unreleased demo version) (mono) | Neil Young | | 2:43 |
| 11 | Nowadays Clancy Can’t Even Sing (demo version) (mono)- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1965-12)
- ingénieur du son :
- Peter K. Siegel (le 1965-12)
- producteur :
- Peter K. Siegel et Neil Young
- guitare :
- Neil Young (le 1965-12)
- voix :
- Neil Young (le 1965-12)
- recording of :
- Nowadays Clancy Can’t Even Sing (le 1965-12)
- parolier et compositeur :
- Neil Young
- éditeur :
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Campbell Connelly & Co. Ltd., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Springalo‐Cotillion Music , Ten East et Ten‐East Music
| Neil Young | 5 | 3:05 |
| 12 | Runaround Babe (mono) | Neil Young | | 2:39 |
| 13 | The Ballad of Peggy Grover (mono) | Neil Young | | 2:48 |
| 14 | The Rent Is Always Due (mono) | Neil Young | | 2:54 |
| 15 | Extra, Extra (mono) | Neil Young | | 2:44 |
| 16 | Flying on the Ground Is Wrong (mono) | Neil Young | | 3:11 |
| 17 | Burned (mono) | Buffalo Springfield | | 2:18 |
| 18 | Out of My Mind (mono) | Buffalo Springfield | | 3:09 |
| 19 | Down, Down, Down (previously unreleased version) (mono) | Neil Young | 5 | 2:14 |
| 20 | Kahuna Sunset (mono) | Buffalo Springfield | | 2:55 |
| 21 | Mr. Soul (mono) | Buffalo Springfield | | 2:46 |
| 22 | Sell Out (mono) | Buffalo Springfield | | 1:43 |
| 23 | Down to the Wire (mono) | Buffalo Springfield | | 2:31 |
| 24 | Expecting to Fly- ingénieur du son :
- Bruce Botnick (le 1967-05-06)
- ingénieur :
- Bruce Botnick
- producteur :
- Jack Nitzsche et Neil Young
- basse et guitare basse :
- Carol Kaye (le 1967-05-06)
- batterie :
- Dewey Martin et Jim Gordon (le 1967-05-06)
- clavecin , clavecin et piano et piano :
- Don Randi (le 1967-05-06)
- cor anglais, cordes, timbale classique et vibraphone :
- [unknown] (le 1967-05-06)
- guitare :
- Russ Titelman (le 1967-05-06) et Neil Young (le 1967-05-06)
- piano à queue :
- Don Randi
- piano électrique :
- Jack Nitzsche (le 1967-05-06)
- chœurs :
- Merry Clayton (le 1967-05-06), Brenda Holloway (le 1967-05-06), Patrice Holloway (le 1967-05-06), Gloria Jones (le 1967-05-06), Gloria Jones (le 1967-05-06), Sherlie Matthews (le 1967-05-06) et Gracia Nitzsche (le 1967-05-06)
- voix :
- Richie Furay et Neil Young (le 1967-05-06)
- arrangeur cordes :
- Jack Nitzsche
- arrangeur :
- Jack Nitzsche et Neil Young
- droits phonographiques (℗) par :
- Warner Bros. Records Inc.
- enregistré à :
- Sunset Sound dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1967-05-06)
- recording of :
- Expecting to Fly (le 1967-05-06)
- parolier et compositeur :
- Neil Young
- éditeur :
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones et Ten‐East Music
| Buffalo Springfield | 4.5 | 3:48 |
| 25 | Slowly Burning (instrumental) | Neil Young | | 3:01 |
| 26 | One More Sign | Neil Young | | 2:05 |
| 27 | Broken Arrow- ingénieur du son :
- Tom May (le 1967-08-25), Bill Lazarus (du 1967-09-05 au 1967-09-18) et Jim Messina (du 1967-09-05 au 1967-09-18)
- producteur :
- Neil Young
- basse :
- Harvey Newmark (du 1967-08-25 au 1967-09-18)
- batterie :
- Hal Blaine (du 1967-08-25 au 1967-09-18) et Dewey Martin (du 1967-08-25 au 1967-09-18)
- clarinette :
- Jim Horn (du 1967-08-25 au 1967-09-18)
- guitare :
- Richie Furay (du 1967-08-25 au 1967-09-18), Chris Sarns (du 1967-08-25 au 1967-09-18), Stephen Stills (du 1967-08-25 au 1967-09-18) et Neil Young (du 1967-08-25 au 1967-09-18)
- guitare basse :
- Bruce Palmer (du 1967-08-25 au 1967-09-18)
- orgue et piano et piano :
- Don Randi (du 1967-08-25 au 1967-09-18)
- voix :
- Dewey Martin (du 1967-08-25 au 1967-09-18) et Neil Young (du 1967-08-25 au 1967-09-18)
- voix d’accompagnement :
- Richie Furay (du 1967-08-25 au 1967-09-18)
- arrangeur :
- Neil Young
- droits phonographiques (℗) par :
- Warner Bros. Records Inc.
- enregistré à :
- Columbia Recording Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1967-08-25) et Sunset Sound dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (du 1967-09-05 au 1967-09-18)
- recording of :
- Broken Arrow (du 1967-08-25 au 1967-09-18)
- parolier et compositeur :
- Neil Young
- éditeur :
- Broken Arrow Music Pub, Co., Hipgnosis Side B, Richie Furay Music et Silver Fiddle Music
| Buffalo Springfield | 4 | 6:18 |
| 28 | I Am a Child | Buffalo Springfield | 4.5 | 2:19 |