| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Loves You Porgy (1964/Live In New York (Stereo))- batteria :
- Bobby Hamilton (il 1964-03-21)
- chitarra :
- Rudy Stevenson (il 1964-03-21)
- contrabbasso :
- Lisle Atkinson (il 1964-03-21)
- flauto :
- Rudy Stevenson
- percussione :
- Lisle Atkinson
- pianoforte e voce principale:
- Nina Simone (il 1964-03-21)
- arrangiatore:
- Nina Simone
- registrata presso:
- Carnegie Hall in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1964-03-21)
- registrazione dal vivo cover di:
- I Loves You, Porgy (il 1964-03-21)
- paroliere:
- Ira Gershwin e DuBose Heyward
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co., New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America e Gershwin Publishing Corp (nel 1935)
- versione di:
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy”
| 5 | 2:32 |
| 2 | Don't Smoke In Bed (1964/Live In New York/Stereo) | 2 | 5:30 |
| 3 | Mississippi Goddam | 4.65 | 4:57 |
| 4 | Don't Let Me Be Misunderstood | 4.05 | 2:45 |
| 5 | The Laziest Gal In Town | 4 | 2:18 |
| 6 | Don't Take All Night | 3 | 2:53 |
| 7 | See Line Woman | 2.75 | 2:37 |
| 8 | I Put A Spell On You | 4.25 | 2:37 |
| 9 | Ne Me Quitte Pas | 4 | 3:38 |
| 10 | Feeling Good | 4.1 | 2:56 |
| 11 | My Baby Just Cares For Me- registrata presso:
- Vine St. Bar & Grill in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1985-12-03 al 1985-12-08)
- registrazione dal vivo cover di:
- My Baby Just Cares for Me (dal 1985-12-03 al 1985-12-08)
- paroliere e compositore:
- Walter Donaldson e Gus Kahn
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell Music Co. Inc., Donaldson Publishing Co., Donaldson, Douglas & Gumble Inc., EMI Music Publishing Ltd. , Francis, Day & Hunter Ltd., Gus Kahn Music Co., The Songwriters Guild e Tobago Music Co.
| | 3:04 |
| 12 | Take Care Of Business | 3.5 | 2:06 |
| 13 | Be My Husband | 2.5 | 3:23 |
| 14 | Nobody Knows You When You're Down And Out | 3 | 2:41 |
| 15 | Strange Fruit | 3.65 | 3:32 |
| 16 | Sinnerman | 4.5 | 10:20 |