| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Lover Come Back to Me | Ella Fitzgerald | | 1:59 |
| 2 | Basin Street Blues | Ella Fitzgerald | | 3:05 |
| 3 | Starlit Hour | Ella Fitzgerald | | 3:05 |
| 4 | Don't Be That Way | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | | 5:00 |
| 5 | Tenderly | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | | 5:00 |
| 6 | A-Tisket, A-Tasket | Ella Fitzgerald | | 2:31 |
| 7 | Sing Song Swing | Ella Fitzgerald | | 2:40 |
| 8 | Let's Call the Whole Thing Off- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1957-07-23)
- batteria :
- Louie Bellson (nel 1957, il 1957-07-23)
- chitarra :
- Herb Ellis (nel 1957, il 1957-07-23)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1957-07-23)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (nel 1957, il 1957-07-23)
- tromba :
- Louis Armstrong (nel 1957, il 1957-07-23)
- voce:
- Louis Armstrong (nel 1957, il 1957-07-23) e Ella Fitzgerald (nel 1957, il 1957-07-23)
- esecutore:
- Ella Fitzgerald
- registrata presso:
- Radio Recorders Studios in West Hollywood, California, Stati Uniti (il 1957-07-23)
- registrazione cover di:
- Let’s Call the Whole Thing Off (il 1957-07-23)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1937)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1937)
- editore:
- Gershwin Publishing Corp (nel 1937)
- versione tradotta di:
- Vamos a dejarlo ya (Let's Call the Whole Thing Off)
- parte di:
- Shall We Dance
| Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | 3.65 | 4:10 |
| 9 | That Old Black Magic | Ella Fitzgerald | | 2:28 |
| 10 | Sugar Blues | Ella Fitzgerald | | 3:00 |
| 11 | It's a Blue World | Ella Fitzgerald | | 3:40 |
| 12 | Chewin' Gum | Ella Fitzgerald | | 3:22 |
| 13 | Flying Home | Ella Fitzgerald | | 2:27 |
| 14 | Who Ya Hunchin' | Ella Fitzgerald | | 3:47 |
| 15 | Goin' and Gettin' It | Ella Fitzgerald | | 3:41 |
| 16 | I'm Puttin All My Eggs in One Basket | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | | 3:23 |