| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Lover Come Back to Me | Ella Fitzgerald | | 1:59 |
| 2 | Basin Street Blues | Ella Fitzgerald | | 3:05 |
| 3 | Starlit Hour | Ella Fitzgerald | | 3:05 |
| 4 | Don't Be That Way | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | | 5:00 |
| 5 | Tenderly | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | | 5:00 |
| 6 | A-Tisket, A-Tasket | Ella Fitzgerald | | 2:31 |
| 7 | Sing Song Swing | Ella Fitzgerald | | 2:40 |
| 8 | Let's Call the Whole Thing Off- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1957-07-23)
- contrabas:
- Ray Brown (op 1957-07-23)
- drumstel:
- Louie Bellson (in 1957, op 1957-07-23)
- gitaar:
- Herb Ellis (in 1957, op 1957-07-23)
- piano:
- Oscar Peterson (in 1957, op 1957-07-23)
- trompet:
- Louis Armstrong (in 1957, op 1957-07-23)
- vocalen:
- Louis Armstrong (in 1957, op 1957-07-23) en Ella Fitzgerald (in 1957, op 1957-07-23)
- uitvoerend artiest:
- Ella Fitzgerald
- opgenomen bij:
- Radio Recorders Studios in West Hollywood, California , Verenigde Staten (op 1957-07-23)
- is een cover-opname van:
- Let’s Call the Whole Thing Off (op 1957-07-23)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin (in 1937)
- componist:
- George Gershwin (in 1937)
- uitgever:
- Gershwin Publishing Corp (in 1937)
- vertaalde versie van:
- Vamos a dejarlo ya (Let's Call the Whole Thing Off)
- deel van:
- Shall We Dance
| Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | 3.65 | 4:10 |
| 9 | That Old Black Magic | Ella Fitzgerald | | 2:28 |
| 10 | Sugar Blues | Ella Fitzgerald | | 3:00 |
| 11 | It's a Blue World | Ella Fitzgerald | | 3:40 |
| 12 | Chewin' Gum | Ella Fitzgerald | | 3:22 |
| 13 | Flying Home | Ella Fitzgerald | | 2:27 |
| 14 | Who Ya Hunchin' | Ella Fitzgerald | | 3:47 |
| 15 | Goin' and Gettin' It | Ella Fitzgerald | | 3:41 |
| 16 | I'm Puttin All My Eggs in One Basket | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | | 3:23 |