| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Cole Capers | The Nat King Cole Trio | | 1:59 |
| 2 | Blues in My Shower | The Nat King Cole Trio | | 2:52 |
| 3 | Three Little Words | The Nat King Cole Trio | | 2:41 |
| 4 | How High the Moon | The Nat King Cole Trio | | 2:43 |
| 5 | Honeysuckle Rose | The Nat King Cole Trio | | 2:41 |
| 6 | Bop-Kick | The Nat King Cole Trio | | 2:41 |
| 7 | Penthouse Serenade | The Nat King Cole Trio | | 3:07 |
| 8 | Somebody Loves Me | The Nat King Cole Trio | | 3:09 |
| 9 | Laura | The Nat King Cole Trio | | 2:50 |
| 10 | Down by the Old Mill Stream | The Nat King Cole Trio | | 2:24 |
| 11 | If I Should Lose You | The Nat King Cole Trio | | 3:18 |
| 12 | Rose Room | The Nat King Cole Trio | | 2:53 |
| 13 | My Heart Stood Still | Nat King Cole | | 1:43 |
| 14 | Imagination- ance :
- Harry Klee (il 1955-08-18), Wilbur Schwartz (il 1955-08-18), Willie Smith (il 1955-08-18) e Champ Webb (il 1955-08-18)
- basso :
- Charlie Harris (il 1955-08-18)
- batteria :
- Lee Young (il 1955-08-18)
- chitarra :
- John Collins (il 1955-08-18)
- corno francese :
- Jack Cave (il 1955-08-18)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1955-08-18) e Bill Miller (il 1955-08-18)
- viola :
- Stanley Spiegelman (il 1955-08-18) e Dave Sterkin (il 1955-08-18)
- violino :
- Victor Bay (il 1955-08-18), Alex Beller (il 1955-08-18), Sam Cytron (il 1955-08-18), Dan Lube (il 1955-08-18), Erno Neufeld (il 1955-08-18), Nathan Ross (il 1955-08-18), Mischa Russell (il 1955-08-18), Eudice Shapiro (il 1955-08-18) e Marshall Sosson (il 1955-08-18)
- violoncello :
- Armand Kaproff (il 1955-08-18), Edgar Lustgarten (il 1955-08-18) e Eleanor Slatkin (il 1955-08-18)
- orchestra:
- Nelson Riddle and His Orchestra (il 1955-08-18)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1955-08-18)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1955-08-18)
- registrazione strumentale cover di:
- Imagination (il 1955-08-18)
- paroliere:
- Johnny Burke
- compositore:
- Jimmy Van Heusen
- editore:
- Bourne Co. , Dorsey Brothers Music e Music Sales Corporation
| Nat King Cole | | 3:29 |
| 15 | Takin’ a Chance on Love | Nat King Cole | | 2:06 |
| 16 | I See Your Face Before Me- ance :
- Harry Klee (il 1955-08-18), Wilbur Schwartz (il 1955-08-18), Willie Smith (il 1955-08-18) e Champ Webb (il 1955-08-18)
- basso :
- Charlie Harris (il 1955-08-18)
- batteria :
- Lee Young (il 1955-08-18)
- chitarra :
- John Collins (il 1955-08-18)
- corno francese :
- Jack Cave (il 1955-08-18)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1955-08-18) e Bill Miller (il 1955-08-18)
- viola :
- Stanley Spiegelman (il 1955-08-18) e Dave Sterkin (il 1955-08-18)
- violino :
- Victor Bay (il 1955-08-18), Alex Beller (il 1955-08-18), Sam Cytron (il 1955-08-18), Dan Lube (il 1955-08-18), Erno Neufeld (il 1955-08-18), Nathan Ross (il 1955-08-18), Mischa Russell (il 1955-08-18) e Marshall Sosson (il 1955-08-18)
- violoncello :
- Armand Kaproff (il 1955-08-18), Edgar Lustgarten (il 1955-08-18) e Eleanor Slatkin (il 1955-08-18)
- orchestra:
- Nelson Riddle and His Orchestra (il 1955-08-18)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1955-08-18)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1955-08-18)
- registrazione strumentale cover di:
- I See Your Face Before Me (il 1955-08-18)
- paroliere e compositore:
- Howard Dietz e Arthur Schwartz
- editore:
- Arthur Schwartz Music Ltd. e Chappell & Co.
| Nat King Cole | | 2:36 |
| 17 | Just One of Those Things | Nat King Cole | | 3:10 |
| 18 | Don’t Blame Me | Nat King Cole | | 3:04 |
| 19 | It Could Happen to You | Nat King Cole | | 2:49 |
| 20 | I Surrender Dear | The Nat King Cole Trio | | 3:01 |
| 21 | Little Girl | The Nat King Cole Trio | | 1:52 |
| 22 | Where or When | Nat King Cole | | 3:13 |
| 23 | The Man I Love | Nat King Cole | | 4:53 |
| 24 | Body and Soul | Nat King Cole | | 4:30 |