| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | I Put a Spell on You | 4.25 | 2:36 |
| 2 | Mississippi Goddam | 4.65 | 4:55 |
| 3 | Don’t Let Me Be Misunderstood | 4.05 | 2:48 |
| 4 | Trouble in Mind | 3.85 | 2:42 |
| 5 | The Laziest Gal in Town | 4 | 2:18 |
| 6 | I Love You Porgy- contrabas:
- Lisle Atkinson (op 1964-03-21)
- drumstel:
- Bobby Hamilton (op 1964-03-21)
- fluit:
- Rudy Stevenson
- gitaar:
- Rudy Stevenson (op 1964-03-21)
- percussie:
- Lisle Atkinson
- piano en lead-vocalen:
- Nina Simone (op 1964-03-21)
- verzorgde het arrangement:
- Nina Simone
- opgenomen bij:
- Carnegie Hall in Midtown Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten (op 1964-03-21)
- is een live-cover-opname van:
- I Loves You, Porgy (op 1964-03-21)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin en DuBose Heyward
- componist:
- George Gershwin
- uitgever:
- Chappell & Co., New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America en Gershwin Publishing Corp (in 1935)
- versie van:
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy”
| 5 | 2:33 |
| 7 | Ne me quitte pas | 4 | 3:36 |
| 8 | Gimme Some | 3.35 | 3:01 |
| 9 | Nobody Knows You When You’re Down and Out | 3 | 2:40 |
| 10 | Strange Fruit | 3.65 | 3:29 |
| 11 | Take Care of Business | 3.5 | 2:06 |
| 12 | Don’t Take All Night | 3 | 2:52 |
| 13 | Plain Gold Ring | 2.65 | 3:53 |
| 14 | He’s Got the Whole World in His Hands | 1 | 3:11 |
| 15 | For All We Know- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (in 1957-12)
- contrabas:
- Jimmy Bond (in 1957-12)
- drumstel:
- Albert “Tootie” Heath (in 1957-12)
- piano:
- Nina Simone (in 1957-12)
- vocalen:
- Nina Simone (in 1957-12)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Bethlehem Records (in 1959)
- is een cover-opname van:
- For All We Know (in 1957-12)
- tekstschrijver:
- Sam M. Lewis (in 1934)
- componist:
- J. Fred Coots (in 1934)
- uitgever:
- Bienstock Publishing Company (beëindigd), Cromwell Music, Inc. (beëindigd), EMI Feist Catalog Inc. (beëindigd), Leo Feist, Inc. (beëindigd), Redwood Music Ltd. (beëindigd), Tro-Cromwell Music, Inc. (beëindigd), John F. Coots Jr. Trust Music, Sis ’n Bro Music Company en Toy Town Tunes, Inc.
| | 4:01 |
| 16 | Central Park Blues | 4 | 3:04 |