| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | We Hate to Leave | Frank Sinatra with Gene Kelly and Chorus | | 1:49 |
| 2 | The Cradle Song (Brahms’ Lullaby) | Frank Sinatra | | 1:35 |
| 3 | I Begged Her | Frank Sinatra with Gene Kelly | | 3:26 |
| 4 | If You Knew Susie Like I Know Susie | Frank Sinatra with Gene Kelly | | 2:01 |
| 5 | What Makes the Sunset? | Frank Sinatra | | 3:33 |
| 6 | The Charm of You- altviool:
- Virginia Majewski (op 1944-08-18), Reuben Marcus (op 1944-08-18), Sam Noble (op 1944-08-18) en Henry Shostac (op 1944-08-18)
- bas:
- Jack Barsby (op 1944-08-18), Ralph Day (op 1944-08-18), Charles Moll (op 1944-08-18), Louis Previati (op 1944-08-18) en Henry Woempner (op 1944-08-18)
- cello:
- Alexander Borisoff (op 1944-08-18), Nathan Liebenbaum (op 1944-08-18), Irving Lipschultz (op 1944-08-18) en C. Van Vliet (op 1944-08-18)
- drumstel:
- Lou Erickson (op 1944-08-18) en Mel Pedesky (op 1944-08-18)
- fagot:
- Robert Swanson (op 1944-08-18) en Adolph Weiss (op 1944-08-18)
- gitaar:
- Lud Bonkowski (op 1944-08-18) en Perry Botkin (op 1944-08-18)
- harp:
- Mary Jane Barton (op 1944-08-18) en Joe Quintile (op 1944-08-18)
- hobo:
- Philip Memoli (op 1944-08-18) en Jack Stacey (op 1944-08-18)
- hoorn:
- John Cave (op 1944-08-18), Fred Fox (op 1944-08-18) en Arthur Frantz (op 1944-08-18)
- houtblazers:
- Henry Emerson (op 1944-08-18), D. H. McKenney (op 1944-08-18) en Neely Plumb (op 1944-08-18)
- piano:
- Arthur Schutt (op 1944-08-18)
- trombone:
- John Flood (op 1944-08-18), Randall Miller (op 1944-08-18) en Thomas Wright (op 1944-08-18)
- trompet:
- Clyde Hurley (op 1944-08-18), Rafeal Mendez (op 1944-08-18) en Louis Mitchell (op 1944-08-18)
- viool:
- Sam Albert (op 1944-08-18), I. Boguslawski (op 1944-08-18), Tony Briglio (op 1944-08-18), Manuel Compinski (op 1944-08-18), Dave Crocov (op 1944-08-18), Sam Fiedler (op 1944-08-18), Raf Lensky (op 1944-08-18), Michael Levienne (op 1944-08-18), Harry Loventhal (op 1944-08-18), Calmon Luboviski (op 1944-08-18), Jaime Overton (op 1944-08-18), Lou Raderman (op 1944-08-18), Sally Raderman (op 1944-08-18), Louis Sarli (op 1944-08-18), Herman Stark (op 1944-08-18) en Albert Vertchamp (op 1944-08-18)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1944-08-18)
- orkest:
- MGM Studio Orchestra (op 1944-08-18)
- was dirigent:
- Georgie Stoll (op 1944-08-18)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een opname van:
- The Charm of You (op 1944-08-18)
- tekstschrijver:
- Sammy Cahn
- componist:
- Jule Styne
| Frank Sinatra | | 2:18 |
| 7 | I Fall in Love Too Easily- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1944-09-05)
- altviool:
- Maury Brenner (op 1944-09-05), Virginia Majewski (op 1944-09-05), Reuben Marcus (op 1944-09-05), Sam Noble (op 1944-09-05) en Henry Shostac (op 1944-09-05)
- bas:
- Herbert Berman (op 1944-09-05) en Louis Previati (op 1944-09-05)
- cello:
- Alexander Borisoff (op 1944-09-05), Nathan Liebenbaum (op 1944-09-05), Irving Lipschultz (op 1944-09-05) en E. C. Walker (op 1944-09-05)
- harp:
- Joe Quintile (op 1944-09-05)
- piano:
- Arthur Schutt (op 1944-09-04, op 1944-09-05)
- viool:
- Sam Albert (op 1944-09-05), Rocco Barbieri (op 1944-09-05), I. Boguslawski (op 1944-09-05), Tony Briglio (op 1944-09-05), Manuel Compinski (op 1944-09-05), Dave Crocov (op 1944-09-05), Sam Fiedler (op 1944-09-05), M. Goldsobel (op 1944-09-05), Alex Guessen (op 1944-09-05), Otto Landau (op 1944-09-05), Raf Lensky (op 1944-09-05), Harry Loventhal (op 1944-09-05), Jaime Overton (op 1944-09-05), Lou Raderman (op 1944-09-05), Sally Raderman (op 1944-09-05), Louis Sarli (op 1944-09-05), Herman Stark (op 1944-09-05) en Albert Vertchamp (op 1944-09-05)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1944-09-05)
- orkest:
- MGM Studio Orchestra (op 1944-09-05)
- was dirigent:
- Georgie Stoll (op 1944-09-05)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een opname van:
- I Fall in Love Too Easily (van 1944-09-04 tot 1944-09-05)
- tekstschrijver:
- Sammy Cahn
- componist:
- Jule Styne
- subuitgever:
- Sony Music Publishing (Japan) Inc. , フジパシフィックミュージック SBK事業部 en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- uitgever:
- AF Encore Fund LLC, Applause and Encore Music, EMI Feist Catalog Inc., EMI United Partnership Ltd. en Leo Feist, Inc.
- deel van:
- The 18th Academy Award for Best Original Song (nummer: 2)
| Frank Sinatra | | 1:38 |
| 8 | Acceptance Speech for Receiving Honorary Academy Award | Frank Sinatra | | 2:54 |
| 9 | The House I Live In (That’s America to Me)- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1945-05-08)
- altviool:
- Laurent Halleux (op 1945-05-08), Ovady Julber (op 1945-05-08) en Barbara Simons (op 1945-05-08)
- bas:
- Arthur Pabst (op 1945-05-08)
- cello:
- Charles Warwick Evans (op 1945-05-08), Lysbeth Evans (op 1945-05-08) en Arthur Kafton (op 1945-05-08)
- drumstel:
- Cal Earl (op 1945-05-08)
- gitaar:
- Luke Roundtree (op 1945-05-08)
- harp:
- Zhay Clark Moor (op 1945-05-08)
- hoorn:
- Wendell Hoss (op 1945-05-08)
- houtblazers:
- Joe Bayer (op 1945-05-08), Mannie Gershman (op 1945-05-08), Leonard Hartman (op 1945-05-08), Maurice Hix (op 1945-05-08) en Stan Myers (op 1945-05-08)
- piano:
- Mark McIntyre (op 1945-05-08)
- trombone:
- Roland Furnas (op 1945-05-08), Elmer Ronka (op 1945-05-08) en Red Sperow (op 1945-05-08)
- trompet:
- Arthur Attwell (op 1945-05-08), Cal Clifford (op 1945-05-08) en Frank Wooley (op 1945-05-08)
- viool:
- Rocco Barbieri (op 1945-05-08), Tony Briglio (op 1945-05-08), Ivan Eppinoff (op 1945-05-08), Sonia Fischer (op 1945-05-08), David Frisina (op 1945-05-08), Elsa Grosser (op 1945-05-08), Anatol Kaminsky (op 1945-05-08), Ted Rosen (op 1945-05-08), Harry Solloway (op 1945-05-08), Helen Tannenbaum (op 1945-05-08), Dorothy Wade (op 1945-05-08) en Nina Wulfe (op 1945-05-08)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1945-05-08)
- orkest:
- The RKO Radio Studio Orchestra (op 1945-05-08)
- was dirigent:
- Constantin Bakaleinikoff (op 1945-05-08)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een opname van:
- The House I Live In (op 1945-05-08)
- tekstschrijver:
- Lewis Allan
- componist:
- Earl Robinson
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. en Music Sales Corporation
| Frank Sinatra | | 3:22 |
| 10 | If You Are but a Dream- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1945-05-08)
- altviool:
- Laurent Halleux (op 1945-05-08), Ovady Julber (op 1945-05-08) en Barbara Simons (op 1945-05-08)
- bas:
- Arthur Pabst (op 1945-05-08)
- cello:
- Charles Warwick Evans (op 1945-05-08), Lysbeth Evans (op 1945-05-08) en Arthur Kafton (op 1945-05-08)
- drumstel:
- Cal Earl (op 1945-05-08)
- gitaar:
- Luke Roundtree (op 1945-05-08)
- harp:
- Zhay Clark Moor (op 1945-05-08)
- hoorn:
- Wendell Hoss (op 1945-05-08)
- houtblazers:
- Joe Bayer (op 1945-05-08), Mannie Gershman (op 1945-05-08), Leonard Hartman (op 1945-05-08), Maurice Hix (op 1945-05-08) en Stan Myers (op 1945-05-08)
- piano:
- Mark McIntyre (op 1945-05-08)
- trombone:
- Roland Furnas (op 1945-05-08), Elmer Ronka (op 1945-05-08) en Red Sperow (op 1945-05-08)
- trompet:
- Arthur Attwell (op 1945-05-08), Cal Clifford (op 1945-05-08) en Frank Wooley (op 1945-05-08)
- viool:
- Rocco Barbieri (op 1945-05-08), Tony Briglio (op 1945-05-08), Ivan Eppinoff (op 1945-05-08), Sonia Fischer (op 1945-05-08), David Frisina (op 1945-05-08), Elsa Grosser (op 1945-05-08), Anatol Kaminsky (op 1945-05-08), Ted Rosen (op 1945-05-08), Harry Solloway (op 1945-05-08), Helen Tannenbaum (op 1945-05-08), Dorothy Wade (op 1945-05-08) en Nina Wulfe (op 1945-05-08)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1945-05-08)
- orkest:
- The RKO Radio Studio Orchestra (op 1945-05-08)
- was dirigent:
- Constantin Bakaleinikoff (op 1945-05-08)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een cover-opname van:
- If You Are But a Dream (op 1945-05-08)
- tekstschrijver en componist:
- Nat Bonx, Jack Fulton en Moe Jaffe
- uitgever:
- Barton Music Corp.
| Frank Sinatra | | 2:12 |
| 11 | All or Nothing at All | Frank Sinatra | | 1:37 |
| 12 | Ol’ Man River | Frank Sinatra | | 3:01 |
| 13 | Whose Baby Are You? | Frank Sinatra featuring André Previn | | 0:58 |
| 14 | The Brooklyn Bridge | Frank Sinatra | | 2:42 |
| 15 | The Brooklyn Bridge (alternate ending/outtake) | Frank Sinatra | | 1:06 |
| 16 | Invention #1 | Frank Sinatra with Kathryn Grayson & School Children | | 2:15 |
| 17 | I Believe | Frank Sinatra with Jimmy Durante & Bobby Long | | 3:51 |
| 18 | Time After Time | Frank Sinatra featuring André Previn | | 1:51 |
| 19 | The Song’s Gotta Come From the Heart | Frank Sinatra with Jimmy Durante | | 4:18 |
| 20 | Otchi‐Tchor‐Ni‐Ya (outtake) | Frank Sinatra | | 0:44 |
| 21 | La Ci Darem la Mano | Frank Sinatra with Kathryn Grayson featuring André Previn | | 3:21 |
| 22 | It’s the Same Old Dream | Frank Sinatra with The Starlighters featuring André Previn | | 1:52 |
| 23 | It’s the Same Old Dream (reprise) | Frank Sinatra with The Starlighters featuring André Previn | | 2:36 |
| 24 | Finale: The Brooklyn Bridge | Frank Sinatra | | 0:51 |
| 25 | Presentation of Modern Screen Magazine’s Award for “Most Popular Filmstar of 1946” | Frank Sinatra with Louis B. Mayer | | 2:04 |
| 26 | Ever Homeward (a cappella) | Frank Sinatra | | 1:33 |
| 27 | Promotional Spot for “The Chapel of Four Chaplains” & “The Miracle of the Bells” | Frank Sinatra | | 1:45 |
| 28 | If I Steal a Kiss | Frank Sinatra | | 3:06 |
| 29 | Senorita | Frank Sinatra with Kathryn Grayson & Chorus | | 2:15 |
| 30 | Siesta | Frank Sinatra with Chorus | | 2:07 |
| 31 | What’s Wrong With Me? | Frank Sinatra with Kathryn Grayson | | 1:29 |
| 32 | We’re on Our Way | Frank Sinatra with J. Carrol Naish | | 3:00 |
| 33 | Finale: If I Steal a Kiss | Frank Sinatra with Kathryn Grayson | | 1:25 |